Après leur premier baiser passionné, Dawson et Joey ont du mal à réaliser que cette relation platonique a abouti à la naissance d’une histoire romantique. Joey doit choisir entre la France et cette nouvelle relation. Pendant ce temps, Pacey rencontre une nouvelle fille dans la rue, Andie McPhee, qui le prend pour un agent de police après qu’il soit sorti de la voiture de son père. Mitch consulte un avocat pour le divorce, sans en informer Gale, qui croit aveuglément qu’ils sont au bord de la réconciliation.
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